Interactiv

SUA – DraftKings va deveni public în acord cu SBTech

Operatorul american de sporturi fantasy zilnice DraftKings a încheiat un acord definitiv de combinare de afaceri cu Diamond Eagle, o companie de achiziții cu scop special tranzacționată la bursă, și SBTech.

Compania combinată va deveni singura companie de pariuri sportive și jocuri online integrată pe verticală, cu sediul în Statele Unite. În legătură cu închiderea tranzacției, Diamond Eagle intenționează să-și schimbe numele în DraftKings Inc., să se reîncorporeze în Nevada și să rămână listată pe Nasdaq sub un nou simbol ticker. Tranzacția este de așteptat să se încheie în prima jumătate a anului 2020, cu condiția ca declarația de înregistrare să fie declarată în vigoare de către Securities and Exchange Commission („SEC”).

Noul DraftKings va continua să fie condus de co-fondatorul și CEO Jason Robins și va păstra echipa de management cu înaltă experiență a DraftKings, inclusiv co-fondatorii Paul Liberman și Matt Kalish. Echipa de management SBTech, care aduce o mulțime de experiență în piețe internaționale, tranzacționare și management al riscului, va fi, de asemenea, integrată în organizație.

„Combinația dintre brandul lider și de încredere al DraftKings, concentrarea profundă asupra experienței clienților și a expertizei în știința datelor și platforma tehnologică extrem de inovatoare și dovedită a SBTech creează o putere integrată vertical”, a declarat Jason Robins, co-fondator și CEO al DraftKings. „Aștept cu nerăbdare să construim în mod semnificativ pe obiectivele noastre de a continua lansarea noastră stat cu stat și de a crea cele mai distractive și captivante experiențe pentru clienți pentru fanii sportului la nivel global.”

Investitorii instituționali (inclusiv fonduri administrate de Capital Research and Management Company, Wellington Management Company și Franklin Templeton) s-au angajat la o investiție privată de 304 milioane USD în acțiunile comune de Clasa A ale companiei combinate care se vor încheia concomitent cu combinarea de întreprinderi și, sub rezerva orice răscumpărări de către acționarii DEAC, există 400 de milioane de dolari deținute în prezent în contul fiduciar al Diamond Eagle. Se anticipează că compania combinată va avea o capitalizare de piață a capitalului propriu la închidere de aproximativ 3.3 miliarde de dolari și să aibă peste 500 de milioane de dolari în numerar nerestricționat în bilanț.

„Suntem încântați să aducem DraftKings și SBTech împreună ca o singură companie publică”, a declarat Harry E. Sloan, investitor fondator al Diamond Eagle. „DraftKings este deja o platformă de pariuri și sporturi fantastice online. Odată cu integrarea completă a tehnologiei SBTech și a expertizei în produse inovatoare, împreună cu capitalizarea corectă, DraftKings va fi într-o poziție excelentă pentru a-și continua planurile ambițioase de expansiune în Statele Unite. Îl cunosc pe Jason Robins de patru ani și îl consider un adevărat antreprenor. Cred că investitorii noștri împărtășesc respectul meu maxim pentru viziunea și conducerea lui.”

De când a devenit primul operator de telefonie mobilă care a fost lansat în New Jersey în august 2018, DraftKings a menținut în mod constant o cotă de piață online mai mare de 30%, iar pentru cele nouă luni încheiate la 30 septembrie 2019, compania a înregistrat o creștere a veniturilor de 8.5 ori de la an la an. în statul.

DraftKings oferă în prezent pariuri sportive mobile și online în Indiana, New Jersey, Pennsylvania și Virginia de Vest și locații de vânzare cu amănuntul din Iowa, Mississippi, New Jersey și New York. Produsul zilnic de sport fantasy al DraftKings este disponibil în 43 de state și 8 piețe internaționale, inclusiv Australia, Canada și Marea Britanie, are aproximativ 60% cotă de piață și își valorifică modelul de achiziție de clienți și de vânzare încrucișată pentru ofertele sale de pariuri sportive și iGaming.

DraftKings a stabilit un model „o singură platformă” prin lansarea de funcții precum single sign-on, un portofel integrat și un profil de utilizator universal, care permite utilizatorului să se deplaseze fără probleme între un concurs DFS, un pariu sportiv și o mână de blackjack, permițând companiei pentru a aduce rapid pe piață noi oferte fără a reinventa roata unei infrastructuri back-end complet noi.

SBTech este un furnizor global de servicii complete de tehnologie B2B la cheie, cu soluții omnicanale de pariuri sportive, servicii de tranzacționare și instrumente de marketing și bonus care alimentează unele dintre cele mai populare mărci de pariuri sportive și jocuri online din lume.

„Combinația dintre DraftKings și SBTech reunește două companii native tehnologice cu clientul în centrul lor”, a declarat Gavin Isaacs, președintele SBTech. „SBTech își va menține activitatea de bază și își va continua concentrarea B2B. Suntem încântați de oportunitatea de a ne alătura unei companii cu un ADN similar de inovație și de a crea un jucător unic și diferențiat în pariurile sportive globale și jocurile online.”

SBTech are peste 50 de parteneri în peste 20 de piețe și jurisdicții reglementate, inclusiv Republica Cehă, Danemarca, Irlanda, Italia, Mexic, Portugalia, Spania, Suedia și Marea Britanie, împreună cu Arkansas, Indiana, Mississippi, New Jersey și Pennsylvania în Statele Unite. state. SBTech a primit recent un contract exclusiv care oferă pariuri sportive mobile și cu amănuntul pentru loteria de stat Oregon cu marca lor Oregon Lottery Scoreboard.