PARIURI SPORTIVE

Polonia – Entain face licitație pentru STS, operatorul numărul unu de pariuri sportive din Polonia

Entain, grupul global de pariuri sportive, jocuri și divertisment interactiv lansează o ofertă de achiziție pentru achiziționarea a 100% din STS Holding pentru 750 de milioane de lire sterline.

STS este cel mai mare operator de pariuri sportive din Polonia și este listat la Bursa de Valori din Varșovia. Oferta va avea un preț de 24.80 PLN per acțiune, evaluând valoarea capitalului propriu al STS la aproximativ 750 milioane GBP, iar valoarea întreprinderii la aproximativ 690 milioane GBP.

Entain CEE este compania Entain în Europa Centrală și de Est, împreună cu partenerul său EMMA Capital. Entain și EMMA vor finanța Oferta proporțional cu participația lor actuală în Entain CEE (75 la sută/ respectiv 25 la sută). Entain își va finanța proporția din contraprestație printr-o plasare de acțiuni și o ofertă separată de vânzare cu amănuntul prin intermediul platformei PrimaryBid, ale cărei detalii au fost anunțate separat.

CEO-ul STS, Mateusz Juroszek, și tatăl său, Zbigniew Juroszek, care prin fundațiile lor familiale respective dețin în mod colectiv aproximativ 70% din capitalul social al STS, au încheiat un acord obligatoriu pentru a accepta irevocabil Oferta. După finalizare, fundațiile Juroszek vor reinvesti o parte din veniturile lor în Entain, în schimbul unui pachet economic de 10% din Entain CEE.

Contravaloarea netă în numerar a Achiziției plătibilă de către Entain va fi de aproximativ 450 milioane GBP.

Entain a spus: „Acest lucru creează o oportunitate incitantă de a achiziționa un activ atractiv pe o piață reglementată cu creștere mare din ECE: ECE oferă o oportunitate interesantă pe noi piețe reglementate și cu creștere mare, în conformitate cu strategia Grupului, așa cum a fost subliniat la lansarea Entain CEE cu achiziționarea SuperSport în august 2022. Polonia este cea mai mare economie din regiunea ECE, piața poloneză a jocurilor de noroc având circa 1.6 miliarde USD din venituri brute din jocuri de noroc în 2022 și cheltuielile medii pentru jocuri de noroc per adult crescând cu un CAGR de 24% în ultimii trei ani. Această piață continuă să crească considerabil, cu o prognoză CAGR pe termen scurt de 12% până în 2025.

„Achiziționarea operatorului numărul 1 de pariuri sportive din Polonia: „STS este lider de piață în Polonia și are o ofertă omnicanal de mare succes și dovedită, condusă de o afacere online substanțială (82% din NGR), cu o creștere puternică a utilizatorilor activi. În cei trei ani până la sfârșitul anului 2022, utilizatorii săi activi au crescut cu 19% CAGR pentru a ajunge la 783 de utilizatori activi la sfârșitul anului 2022. STS are, de asemenea, o amprentă semnificativă și complementară de retail de aproximativ 400 de magazine, ceea ce îl face cel mai mare. operator de retail pe piața poloneză. STS are un profil financiar robust și cu o creștere ridicată, generând NGR pentru FY22 de 663 de milioane de PLN (121 de milioane de lire sterline, + 17 de milioane de lire sterline pe an) și EBITDA ajustat de 273 de milioane de PLN (50 de milioane de lire sterline).”

Adăugarea unei alte afaceri de top la Entain CEE este de așteptat să ofere sinergii atractive din platforma Entain CEE: prin tranzacție, se așteaptă să genereze sinergii de execuție de peste 10 milioane de lire sterline, inclusiv prin combinarea propusă a două platforme operaționale și tehnologice remarcabile în regiunea CEE. .

Achiziția este de așteptat să creeze câștiguri în primul an complet de proprietate: STS a făcut-o
a furnizat în mod constant o performanță financiară de vârf puternică (în creștere cu 24% NGR CAGR din 2020) și
creșterea EBITDA ajustată (+34% CAGR). Combinat cu rata de rulare așteptată de peste 10 milioane de lire sterline
sinergii, se estimează că achiziția va genera câștiguri în primul an întreg de
proprietate.

Mateusz Juroszek va rămâne CEO al STS și se va alătura consiliului de administrație al Entain CEE: Mateusz a
a fost CEO al STS din 2012 și a fost esențial în stimularea creșterii STS în ultimul deceniu.
Având în vedere cunoștințele extinse ale lui Mateusz despre afaceri și piața poloneză a jocurilor de noroc, Entain este
încântat că va continua ca CEO al STS și că se va alătura, de asemenea, consiliului de administrație al Entain CEE,
contribuind la stimularea creșterii regionale în continuare și la realizarea strategiei Entain CEE.

De asemenea, Entain vede un potențial în creștere dacă piața poloneză a cazinourilor online se liberalizează complet. Piața cazinourilor online nu este în prezent pe deplin liberalizată în Polonia. Ca operator autorizat și reglementat, STS
ar fi probabil bine poziționat pentru a beneficia de oportunitatea de a intra pe piața cazinourilor online
dacă această piață se liberalizează pe deplin în viitor.

Radim Haluza, CEO al Entain CEE, va continua să conducă și să supravegheze succesul continuu al
atât STS cât și SuperSpor