Noutăți furnizori

SUA – Global Cash Access pentru a achiziționa jocuri multimedia

Global Cash Access Holdings și Multimedia Games Holding au încheiat un acord de fuziune prin care GCA a fost de acord să achiziționeze toate acțiunile comune restante ale Multimedia Games pentru 36.50 USD per acțiune, la un preț de achiziție total de aproximativ 1.2 miliarde USD în numerar.

Tranzacția a fost aprobată în unanimitate de consiliile de administrație ale celor două companii.

Multimedia Games este privit ca unul dintre producătorii de mașini de slot în ascensiune, în timp ce Global Cash Access furnizează platforme de jocuri cu bancomate, aparate de slot cu răscumpărare de bilete și cazinouri cu chioșcuri cu jackpot.

Ram Chary, Președinte și Chief Executive Officer al GCA, a declarat: „Achiziția Multimedia Games reprezintă o oportunitate de transformare relevantă pentru jocuri de noroc de a combina două companii cu moșteniri bogate în domeniul jocurilor de noroc și poziționează în mod unic GCA ca un partener strategic important pentru operatorii de jocuri, oferindu-le acestora mai multe detalii. și mai multe soluții integrate în întreaga lor zonă de jocuri. Această achiziție întărește și extinde și mai mult portofoliul de soluții GCA, care a fost acceptat de baza noastră de clienți.”
Patrick Ramsey, Chief Executive Officer al Multimedia Games, a adăugat: „Suntem încântați de oportunitatea pe care o oferă această combinație de a valorifica capacitățile creative și inovatoare de dezvoltare a jocurilor Multimedia Games cu baza extinsă de clienți GCA pentru a oferi cele mai bune soluții integrate din clasă. comunității de jocuri și oferă o valoare și o scară sporite clienților și angajaților noștri.”

În conformitate cu acordul de fuziune, GCA va achiziționa toate acțiunile în circulație ale Multimedia Games pentru 36.50 USD per acțiune în numerar, reprezentând o primă de 31% față de prețul de închidere a acțiunilor de vineri, 5 septembrie 2014, pentru un preț de achiziție total de aproximativ 1.2 miliarde de dolari. Achiziția propusă va fi finanțată cu datorii și numerar disponibil pentru care GCA și-a asigurat finanțare prin datorii angajate. Achiziția propusă este supusă condițiilor obișnuite de închidere, inclusiv primirea aprobării acționarilor MGAM și aprobări antitrust și de reglementare a jocurilor de noroc, și este de așteptat să fie finalizată la începutul anului 2015.

Fuziunea este de așteptat să realizeze sinergii de aproximativ 30 de milioane de dolari ca entitate combinată; și, pe o bază pro forma, se estimează că va genera venituri de aproximativ 800 de milioane USD și aproximativ 217 de milioane USD în EBITDA ajustat pe baza rezultatelor din ultimele douăsprezece luni la 30 iunie 2014. Tranzacția este de așteptat să fie imediat benefică pentru acționarii GCA începând cu data de data de închidere a achiziției.

Ram Chary va continua să fie președinte și director executiv al GCA. Sediul companiei combinate va rămâne în Las Vegas, NV, iar operațiunile sale de dezvoltare de jocuri vor avea sediul în Austin, Texas.

Fondatorul Eilers Research, Todd Eilers, consideră că o ofertă competitivă pentru jocuri multimedia ar putea fi în curând pe masă. „Nu suntem surprinși să vedem că jocurile multimedia au fost achiziționate, deoarece am subliniat de ceva vreme că acestea au fost cea mai atractivă țintă rămasă într-o industrie în curs de consolidare”, a spus domnul Eilers. „În afară de cheltuielile generale și administrative de bază și sinergiile costurilor publice, ne străduim să vedem orice beneficii strategice din combinarea celor două companii.”

Steven Wieczynski, analistul de jocuri Stifel Nicolaus Capital Markets, a declarat: „Deși achiziția anunțată astăzi urmează tema de consolidare mai largă a industriei, nu putem spune că am privit Global Cash Access ca un achizitor natural al Multimedia Games. Deși cele două companii deservesc aceiași clienți, vedem o suprapunere limitată în produsele oferite.”